Redacción EXOR

República Dominicana obtuvo US$1,000 millones con una emisión de deuda soberana bajo la asesoría de EXOR Latam. A Dominicana la atiende directamente la oficina regional de la firma, que está ubicada en San Salvador, El Salvador.

El bono, denominado en dólares, se listó en la Bolsa de Nueva York, para estados de la República Dominicana, estado nacional y empresas públicas. El bono se emitió a un plazo de 10 años, prorrogable, con pago mensual de intereses y pago del principal al momento del vencimiento.

Esta emisión ofreció mayores ventajas en cuanto a la deuda de las empresas públicas que Dominicana esperaba refinanciar. A través de la operación se consiguió una sustancial reducción del monto de servicio de la misma, mas la extensión del plazo de re pago y el cambio de pago a sistema “bullet”, acorde a las condiciones del mercado.

Estos instrumentos de financiación permiten establecer normas de sostenibilidad de la deuda y aumentar la capacidad, a la vez que se logra elevar el nivel de liquidez. También permiten una diversificación financiera y jurídica entre deuda doméstica y deuda externa y con las mismas garantías.