Redacción EXOR

México ha dado un paso significativo en el mercado financiero global con la colocación de 2,000 millones de euros en bonos sostenibles, marcando la operación más grande en su tipo. Gabriel Yorio, subsecretario de Hacienda de México, anunció esta trascendental operación, aunque no proporcionó detalles específicos en su publicación en la red social X.

De acuerdo con un prospecto preliminar presentado a la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) de Estados Unidos, se espera que estos instrumentos financieros venzan en mayo de 2032. Según IFR, un servicio de información financiera de LSEG, los bonos ofrecen un cupón del 4.489% y un rendimiento del 4.493%.

Posteriormente, la Secretaría de Hacienda de México emitió un comunicado, destacando que esta emisión es parte de su Estrategia de Movilización de Financiamiento Sostenible y del Plan Anual de Financiamiento. Con la emisión de su tercer bono vinculado a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) denominado en euros, México continúa fortaleciendo el mercado de deuda sostenible. "El monto total colocado de 2,000 millones representa un incremento del 75% en el monto en circulación de bonos sostenibles en esta moneda, con una tasa cupón del 4.49% y vencimiento en 2032", detalló la dependencia.

La Secretaría añadió que esta emisión se alinea con el Marco de Referencia de los Bonos Soberanos vinculados a los ODS y se basa en la lista de Gastos Elegibles de 2024. "Estos documentos han sido evaluados por una Opinión de Segundas Partes, obteniendo por segundo año consecutivo una puntuación de 'Excelente' en la categoría de calidad de la sostenibilidad. Esto confirma su alineación con los estándares internacionales y las mejores prácticas", precisó el comunicado.