Redacción EXOR

Israel ha iniciado su primera venta de bonos internacionales desde los ataques de Hamas el 7 de octubre y desde que Moody's aplicó el primer recorte en la calificación crediticia soberana del país el mes pasado. Según una presentación para inversores, Israel ofrecerá bonos con vencimientos a 5, 10 y 30 años por un monto "de referencia", generalmente al menos US$500 millones, destinados a fines presupuestarios generales. Una fuente del Ministerio de Finanzas indicó que el tamaño total de la oferta aún no se ha determinado, pero analistas de Morgan Stanley estimaron que sería de US$4-6 mil millones debido a las "necesidades de financiamiento significativas" de Israel.

Tim Ash, analista de BlueBay, mencionó que la venta sería una "prueba interesante" del apetito de los inversores tras la guerra que ha visto al ejército israelí atacar Gaza, con más de 30,000 palestinos muertos. La guerra se desencadenó después de los ataques de Hamas contra Israel, en los que murieron 1,200 personas y 253 fueron tomadas como rehenes, según cifras israelíes. La orientación proporcionada por los bancos de Israel indica que los bonos a cinco años se venderán con una tasa de interés aproximadamente 160 puntos básicos más alta que los bonos del gobierno de EE. UU. Los bonos a diez años tendrán un sobreprecio de 175 puntos básicos sobre los Tesoros, y los de 30 años, de 205 puntos básicos.

Actualmente, los bonos israelíes a cinco años tienen un rendimiento del 4.2%, los de diez años del 4.19% y los de 30 años del 4.33%. BNP Paribas, BofA Securities, Deutsche Bank y Goldman Sachs & Co son los coordinadores de la oferta.