Exor ha logrado concretar grandes operaciones de la mano de la mano de bancos alrededor del mundo. Sus alianzas han permitido la construcción de infraestructura en varios países, así como la reingeniería de deudas y emisión de bonos soberanos.

L a lista de grandes bancos aliados de Exor es amplia. Para Exor, los bancos son parte fundamental de sus operaciones y forman parte del ecosistema global del mundo financiero.

César Addario Soljancic, vicepresidente Exor Latam C.A., el brazo de la compañía para Centroamérica y el Caribe, señala que “la banca ha estado hombro con hombro, con EXOR en la mayoría de nuestras operaciones, insignia”.

EXOR Latam C. A. es parte de EXOR, una firma financiera global con casi un siglo de existir. Las oficinas para Centroamérica y el Caribe, lideradas por Addario Soljancic, están ubicadas en San Salvador, y desde allí han realizado importantes operaciones, como la emisión más reciente de bonos soberanos de El Salvador, por US$1 billón.

“En esa emisión, por ejemplo, participó el Banco Santander y el Scotia y se logró una emisión exitosa, con sobredemanda y a una tasa bastante buena, dado el escenario complicado en el que se realizó, en medio de la pandemia”, dijo el ejecutivo.

El portafolio de operaciones de EXOR es bastante amplio. La empresa brinda servicios financieros y se dedica esencialmente a ingenierías financieras -financial engineering-, financiamientos de proyectos -Project finance-, reestructuraciones de deuda, consolidaciones de pasivos, elaboraciones de estructuras específicas de inversión -Special Purpose Vehicles (SPV)-, entre otras actividades del rubro económico financiero. (“Exor LATAM C.A. - Blog”)

Addario Soljancic lo compara con hacer “trajes a la medida”, según las características y objetivos de cada cliente. EXOR aporta la creatividad y la innovación. “Pero la banca es nuestra aliada clave, para poder materializar nuestras soluciones”, afirmó.

En Estados Unidos, cuentan con aliados estratégicos con los que tienen operaciones en curso y operaciones concluidas, de la talla de STIFEL, UBS, Santander, Morgan Stanley, Bank of America y HSBC.

Grandes Transacciones

Entre las operaciones de gran envergadura en las que los bancos han sido una de las piezas ganadoras está la creación de un fideicomiso para el pago de deuda de la Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Pórtland de Uruguay (ANCAP) con PDVSA, para el que EXOR trabajó junto con SocieteGenerale. La operación superó los US$800 millones.

El banco francés también hizo equipo con EXOR para un fideicomiso para el pago de deuda de Petróleos de Paraguay (PETROPAR).

HSBC, por otra parte, trabajó junto con EXOR un pago de deuda de US$400 millones de la Administración Nacional de Electricidad de Paraguay (ANDE), la emisión de bonos soberanos para dicho país por US$600 millones, y una reingeniería financiera para la Entidad Binacional de Yacyretá, generadora de energía eléctrica.

Tanto HSBC como Crédit Commercial de Francia, acompañaron a EXOR en una reingeniería financiera para la presa de Itaipú Binacional, por más de US$5,000 millones. “Esta fue una gestión de deuda que se tradujo en desarrollo para los países, la deuda de Itaipú estaba comiendo las ganancias y limitando el desarrollo eléctrico de la región”, comentó Addario Soljancic.

La banca no es solo socia de EXOR en operaciones como estas, sino que también se han convertido en clientes de la firma. “Apoyamos adquisiciones, integraciones, operaciones para lograr spreads más atractivos en el financiamiento. Lo que necesiten, encontramos la manera de diseñar una solución innovadora y conveniente”, concluyó Addario Soljancic.