Redacción EXOR

Este enero está en camino de convertirse en el mes más activo registrado en la historia de las nuevas emisiones de bonos corporativos en Estados Unidos, gracias a una serie de emisiones de deuda post-resultados financieros por parte de bancos regionales.

El lunes, Truist Financial Corp anunció una oferta de bonos senior no asegurados de dos partes. Como brazo financiero del Truist Bank, la entidad está en búsqueda de una cantidad no revelada en notas con plazos de seis y once años con tasas fijas a flotantes. Asimismo, Fifth Third Bancorp comunicó su intención de emitir notas senior no aseguradas a ocho años, también con tasas fijas a flotantes y por un monto aún no especificado.

Estas emisiones de bonos siguen la tendencia de este mes, donde bancos regionales y bancos de importancia sistémica global han buscado financiamiento tras la publicación de sus ganancias.

Bancos regionales como PNC, Citizens y U.S. Bancorp vendieron la semana pasada un total combinado de US$7.25 mil millones en bonos. Esta actividad también incluyó ventas de deuda de varios bancos de importancia sistémica global, como Bank of America, JPMorgan, Morgan Stanley y Wells Fargo. Las ventas de bonos de estos bancos contribuyeron a un total de US$49 mil millones en nueva oferta de bonos corporativos de grado de inversión (IG) la semana pasada, según investigaciones de BofA Global.

Según una nota del lunes de BMO Capital Markets, el primer mes del año ya ha visto US$151 mil millones en nueva oferta de bonos corporativos IG.

"Con su trayectoria actual, este mes probablemente se consagre como el enero más pesado en registros, superando los US$175 mil millones de enero de 2017", escribió Dan Krieter, director de estrategia de grado de inversión en EUA de BMO.