Redacción EXOR

El Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) anunció la colocación de un bono global por valor de US$1,350 millones, bajo el formato 144A/Reg S, marcando la emisión más grande y exitosa en la historia de esta entidad regional. Este bono tiene un vencimiento en el año 2027 y pagará un cupón del 5%, según se detalló en un comunicado emitido en Tegucigalpa.

El BCIE especificó que la asignación del bono se centró principalmente en instituciones oficiales y fondos soberanos (36%), bancos centrales (30%) y gestores de activos (24%), entre otros inversores. La emisión atrajo un notable interés, con órdenes en el libro de posturas que alcanzaron los US$5,200 millones, la cifra más alta en la historia del banco.

Gisela Sánchez, presidenta ejecutiva del BCIE, expresó su satisfacción por la acogida del bono global a 3 años. "Esta emisión confirma nuestro compromiso de generar un impacto significativo en el desarrollo sostenible de la región, manteniendo al mismo tiempo una posición financiera robusta", afirmó Sánchez.

La presidenta ejecutiva también destacó el papel esencial de los países miembros del BCIE, subrayando su constante apoyo y el trato preferencial en sus compromisos con la institución financiera regional, que cuenta con calificaciones crediticias de AA por parte de Standard & Poor's y Aa3 por parte de Moody's.

Fundado en 1960, el BCIE se ha consolidado como el principal proveedor de recursos financieros para el desarrollo en Centroamérica, desempeñando un papel clave en el fomento de la integración y el crecimiento económico en la región.