Redacción EXOR 

El Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) emitió un bono ‘benchmark’ por US$1.000 millones a tres años, con una demanda histórica que superó los US$10,700 millones en órdenes, informó la institución. La emisión, estructurada por Bank of America, BMO Capital Markets, Goldman Sachs y Morgan Stanley, atrajo a bancos centrales, administradores de fondos y aseguradoras. El bono, listado en la Bolsa de Londres, ofrece un cupón semestral de 4.12% y un diferencial de 0.519% respecto al bono del Tesoro de Estados Unidos. 

Sergio Díaz-Granados, presidente ejecutivo de CAF, destacó que esta emisión permitirá ofrecer financiamiento a tasas competitivas para proyectos de infraestructura, educación y salud en América Latina. Gabriel Felpeto, vicepresidente de Finanzas, subrayó que la demanda fue diez veces superior al monto emitido, con 156 inversionistas globales participando. Esto refleja la confianza en la solidez financiera de CAF y su papel como socio estratégico en la región. 

CAF, constituido en 1970 y con 19 bancos miembros, sigue diversificando sus fuentes de financiamiento en los mercados globales, manteniendo una presencia destacada en la arena internacional durante tres décadas.