Redacción EXOR

El Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), con calificación AA/Aa3 por S&P/Moody’s, debutó en el mercado de libras esterlinas (GBP) con una emisión de GBP750 millones bajo formato Reg S y plazo de tres años. Este bono, con etiqueta sostenible, marca un hito en la estrategia financiera del BCIE, enfocada en mercados más profundos como el Sterling Market en Reino Unido. Con esta emisión, el BCIE ha emitido bonos en 27 monedas, fortaleciendo su diversificación de mercados e inversionistas, clave para su alta calificación crediticia.

Tras su emisión global de US$1,500 millones en enero, el financiamiento total en 2025 supera los US$2,430 millones, todo bajo etiqueta sostenible. La emisión atrajo a más de 100 inversionistas, alcanzando GBP3,100 millones en posturas, sobresuscrita 10.3 veces el monto objetivo inicial y 4.1 veces el monto emitido, lo que permitió optimizar el precio significativamente.

Gisela Sánchez, presidente ejecutiva del BCIE, destacó que esta emisión refleja la confianza del mercado y la colaboración con el Reino Unido. Los fondos financiarán proyectos sostenibles alineados con el Marco de Bonos Sostenibles del BCIE. Barclays, BNP Paribas y BoFA lideraron la colocación, con Gibson, Dunn & Crutcher LLP como asesores legales.