Redacción EXOR

El martes, bancos internacionales recaudaron US$23.5 mil millones mediante la emisión de bonos de grado de inversión, marcando la mayor colocación de deuda de instituciones financieras en un solo día desde inicios de 2016. La emisión de deuda bancaria representó el 78% de los US$30.15 mil millones en ventas de bonos de alta calidad en esa jornada, la quinta mayor emisión diaria en 2024, según BMO Capital Markets.

Jack McIntyre, gerente de cartera de renta fija global en Brandywine Global, señaló que este flujo masivo de emisiones responde a la previsión de tasas de interés potencialmente más altas el próximo año, bajo la administración del presidente electo Donald Trump. "Parece que los bancos están emitiendo bonos ahora para adelantarse a lo que podría ocurrir con las tasas", comentó McIntyre.

Entre los bancos con mayor emisión de deuda estuvo HSBC, con una oferta de US$6.5 mil millones destinada a financiar una oferta de recompra de bonos con vencimientos en 2025 y 2026, informó el International Financing Review. Otras instituciones que emitieron deuda incluyen BNP Paribas, Citigroup, Goldman Sachs, Huntington Bancshares, Société Générale y Westpac.

Los denominados “Yankee banks”, o bancos no estadounidenses que accedieron al mercado local, contribuyeron con US$14.5 mil millones de la emisión total del martes, constituyendo el cuarto mayor día de oferta de estos bancos en al menos ocho años, según BMO. La demanda por estas emisiones fue robusta, superando en más de tres veces el volumen ofrecido.

El martes, un total de 13 emisores vendieron bonos, incluyendo empresas no bancarias como el fabricante de automóviles Mercedes-Benz y el productor de equipos de construcción Caterpillar.