Redacción EXOR

La rentabilidad de los bancos en Brasil aumentó durante el primer semestre de este año, con los bancos digitales mostrando el mayor crecimiento, informó el Banco Central en su Informe de Estabilidad Financiera. Se prevé que los ingresos netos por intereses y los ingresos por servicios continúen incrementándose en la segunda mitad del año.

El retorno anual sobre el capital (ROE) del sistema bancario alcanzó el 15.11% al 30 de junio, en comparación con el 14.23% registrado a finales de 2023. En el segmento de bancos digitales, el ROE subió al 19.1%, frente al 11.45% en diciembre de 2023. Este grupo incluye instituciones como Nubank, Banco Inter y C6 Bank.

El Banco Central señaló que este aumento se debe a factores como la monetización de las bases de clientes y menores presiones por gastos de provisión. Entre abril de 2020 y finales del año pasado, los bancos digitales habían registrado consistentemente un ROE en cifras negativas o de un solo dígito.

En conferencia de prensa, Ailton de Aquino, director de supervisión del Banco Central, destacó que los bancos digitales mantienen un modelo crediticio sólido y menores niveles de provisión en comparación con bancos públicos y privados. Además, indicó que el crecimiento de estas instituciones refleja los esfuerzos regulatorios para promover la innovación y la competencia en el sistema financiero.

Cambios regulatorios previstos para 2024

El Banco Central anticipó que los bancos deberán incrementar provisiones en aproximadamente 38 mil millones de reales (US$6.5 mil millones) debido a un cambio regulatorio que entrará en vigor en enero de 2024. Este cambio alineará la contabilidad de instrumentos financieros con estándares internacionales. Las provisiones se contabilizarán como contrapartidas de capital, por lo que no afectarán los resultados de las instituciones ni su capacidad de otorgar crédito.

El informe señala que el ciclo de materialización de riesgos en el sector bancario ha disminuido, lo que alivia la carga de los gastos de provisión sobre los resultados generales. El Banco Central proyecta una mejora gradual en la rentabilidad impulsada por el crecimiento de los ingresos, costos de provisión estables y un control en los gastos operativos.

Perspectivas del sector

El Banco Central también está evaluando nuevos mecanismos de financiamiento para el sector inmobiliario y posibles ajustes en los requisitos de reservas bancarias. Estas medidas aún están en discusión.

Sobre la reciente noticia de que Nubank podría trasladar su sede a Reino Unido, el Banco Central confirmó estar al tanto de la iniciativa, pero no ofreció comentarios adicionales.

El informe concluye que el desempeño del sistema bancario refleja tanto la evolución de los bancos digitales como el impacto de las políticas regulatorias destinadas a garantizar la estabilidad y competitividad del sector.