Redacción EXOR

En un día significativo para el mercado de bonos, tres de los seis bancos más grandes de Estados Unidos han logrado recaudar un total de US$23,250 millones a través de la emisión de nuevos bonos. Este evento marca el inicio de una semana que se anticipa será muy activa en cuanto a la emisión de deuda bancaria.

Wells Fargo encabezó el movimiento con la emisión de US$8,000 millones en notas de tasa fija y flotante, además de papeles senior no asegurados de tasa fija a tasa flotante. En una línea similar, otro gran banco colocó US$8,500 millones en notas de tasa fija y flotante, mientras que Morgan Stanley emitió US$6,750 millones en notas fijas y flotantes. Estas ventas se realizaron en cuatro tramos, cada uno con diferentes vencimientos de notas senior no aseguradas.

Estas emisiones se dan en el contexto de una serie de informes de resultados financieros publicados el viernes y martes por estos y otros bancos de importancia sistémica global. Entre los otros bancos que reportaron sus ganancias del cuarto trimestre se encuentran Bank of America, BNY Mellon, Citigroup y Goldman Sachs.

Históricamente, enero ha sido el mes más activo para la emisión de bonos bancarios. Según datos de Informa Global Markets, los últimos siete eneros han registrado un promedio de US$22,580 millones en emisiones por parte de los "Seis Grandes" bancos. El enero pasado fue una excepción, con una recaudación de solo US$9,000 millones.

Se esperan al menos 11 ofertas de bonos de grado de inversión para el martes, incluyendo las de Wells Fargo, JPMorgan y Morgan Stanley. Entre estas ofertas se incluyen un bono de US$500 millones a tres años por parte de un prominente fabricante de cereales y una nota senior de US$400 millones a diez años para un fideicomiso de inversión inmobiliaria.